5/2022: Rozpoczęcie negocjacji sprzedaży akcji RAFAKO S.A. należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki
Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie warunkowej oferty na zakup akcji RAFAKO należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki („Oferta Warunkowa”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/69-2020-zawarcie-umowy-w-sprawie-doradztwa-finansowego-i-transakcyjnego.html, w przedmiocie zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Spółką, RAFAKO S.A. w Raciborzu (dalej „RAFAKO”) oraz międzynarodowym doradcą finansowym (dalej „Doradca”) w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora dla RAFAKO, w tym m.in. poprzez sprzedaż należącego pośrednio i bezpośrednio do Spółki pakietu akcji spółki RAFAKO obecnie stanowiącego 26,4% akcji spółki RAFAKO oraz uzyskania dla RAFAKO finansowania (dalej „Proces Inwestorski”) informuje, że w dniu 2 marca 2022 roku Spółka dokonała kierunkowej akceptacji Oferty Warunkowej, w tym, oferowaną przez inwestora cenę sprzedaży akcji RAFAKO w wysokości 0,67 złotych za jedną akcję.
W dniu 2 marca 2022 r. Doradca przekazał inwestorowi w imieniu Spółki informację o kierunkowej akceptacji Oferty Warunkowej i zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji na podstawie Oferty Warunkowej bez przyznania prawa wyłączności.
Spółka zwraca uwagę, że Warunkowa Oferta nie obejmuje wszystkich przedmiotowo istotnych warunków sprzedaży akcji RAFAKO, które będą podlegać negocjacjom. Spółka i inwestor mogą zakończyć w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży bez podawania przyczyn.
Zarządca spółki PBG wskazuje również, iż zakończenie procesu inwestorskiego jest uzależnione od uzyskania niezbędnych zgód formalnych i akceptacji warunków potencjalnej transakcji przez Radę Wierzycieli oraz Obligatariuszy PBG.
Pliki:
raport bieżący 5/2022 (.pdf - 49,14 kB)