FB

mobile

Raporty bieżące

69/2005: Zawarcie aneksu do Umowy Agencyjnej i Dealerskiej i emisja obligacji

2005-09-23


Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 22 września 2005 roku, powziął informację o zawarciu z dniem 19 września 2005 roku aneksu Nr 1 do Umowy Agencyjnej i aneksu nr 1 do umowy Dealerskiej z ING Bank Śląski S.A. Przedmiotem aneksów jest podniesienie programu Emisji Obligacji Emitenta do maksymalnej kwoty 110.000.000 zł., określenie terminu wykupu Obligacji na 2,5 roku i wprowadzenie zabezpieczenia Emisji poprzez poręczenia Spółek zależnych od Emitenta .Pozostałe warunki obligacji i programu pozostają niezmienne.
Jednocześnie Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 23 września 2005 roku, Spółka dokonała emisji obligacji na okaziciela:

1)Cel emisji obligacji:
- poprawa struktury finansowania kapitału obrotowego firmy
- zabezpieczenie finansowania kontraktów 2-3 letnich, znajdujących się w portfelu firmy
- podniesienie kapitałów Hydrobudowy Włocławek S.A.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:
Obligacje na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 120 z 2001 roku, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) ("Obligacje")

3) Wielkość emisji: 110.000.000 złotych (słownie: sto dziesięć milionów złotych).


4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:
Wartość nominalna 1 obligacji wynosi: 100.000 złotych, a cena emisyjna ustalona w sposób pozwalający na zapewnienie rentowności emitowanych obligacji na poziomie zaakceptowanym przez Inwestorów w procesie budowania Książki Popytu.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
Data wykupu wszystkich Obligacji ustalona na dzień 21 marca 2008.
Odsetki płatne według stopy zmiennej opartej dla pierwszego okresu na WIBOR 6M a dla kolejnych okresów na WIBOR 3M. Rentowność emisyjna oparta jest na warunkach rynkowych.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:
a) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez Hydrobudowa Włocławek SA - podmiot zależny wobec Emitenta
b) poręczenie według prawa cywilnego do wysokości emisji udzielone przez ATG Sp. z o.o. - podmiot zależny wobec Emitenta

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia:
151.944 tys. złotych wg stanu na dzień 30.06.2005 r.

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność PBG S.A. do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji:

Udostępnione w propozycji Emitenta nabycia obligacji serii A.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Nie ma świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji.

Zarząd PBG S.A. informuje, że nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu.


Podstawa prawna:
RO §5 ust.1 pkt 15)

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 73,44 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.