FB

mobile

Wydarzenia

Energomontaż Południe w Grupie Kapitałowej RAFAKO

2011-12-21

·         W ramach porządkowania struktury Grupy PBG i realizacji strategii energetycznej w oparciu o Rafako, Energomontaż Południe od 1 stycznia 2012 roku będzie konsolidowany w Grupie Kapitałowej RAFAKO.

·         Zapowiadana transakcja sprzedaży Energomontażu do RAFAKO zrealizowana została w cenie równej 160.154.889,60 mln zł za 46.021.520 akcji,  stanowiących 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

·         Przejęcie Energomontażu przez RAFAKO jest równoznaczne z objęciem wiodącej roli Rafako w segmencie energetycznym w Grupie PBG.

 

W dniu 20 grudnia 2011 roku PBG podpisało umowę sprzedaży akcji Energomontażu Południe. Stroną kupującą jest spółka RAFAKO, należąca do Grupy Kapitałowej PBG. Transakcja wewnątrz grupy została zrealizowana zgodnie z wyznaczoną strategią oparcia działalności w obszarze energetyki na RAFAKO jako spółce wiodącej,  odpowiedzialnej za konsolidację tego segmentu w Grupie PBG. Energomontaż Południe będzie wzmocnieniem i uzupełnieniem zakresu wykonawstwa dla usług oferowanych przez RAFAKO. Włączenie Energomontażu Południe do Grupy Kapitałowej RAFAKO pozwoli w sposób pełniejszy i bardziej konkurencyjny oferować i realizować zadania w formule Generalnego Wykonawstwa w zakresie projektowania, dostaw technologii, montażu urządzeń i konstrukcji stalowych oraz części instalacyjnej i budowlanej dla klientów z branży energetycznej. Kompetencje Energomontażu Południe w zakresie budownictwa energetycznego, o szerokim doświadczeniu montażu, modernizacji i naprawie urządzeń i instalacji dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych, wzmocnią  w znaczący sposób pozycję rynkową Grupy RAFAKO jako kompleksowego dostawcy urządzeń dla klientów w energetyce zawodowej i przemysłowej.

 

To bardzo ważny krok w rozwoju RAFAKO i pozyskiwaniu nowych, kluczowych dla rozwoju grupy kompetencji. W świetle wygranego przetargu w Opolu oraz kolejnych dużych inwestycji w krajowej energetyce, w których uczestniczy RAFAKO, uzupełnienie naszej oferty o jedną z najlepszych w kraju spółek montażowych, daje nam pełną autonomię nie tylko w dostawie szeroko rozumianej wyspy kotłowej . Możemy samodzielnie zaprojektować blok energetyczny, wyprodukować kocioł, wyposażyć go w urządzenia środowiskowe i teraz, dzięki dokonanej transakcji, całość zmontować – powiedział Wiesław Mariusz Różacki, Prezes Rafako.

 

Warunki umowy sprzedaży

Cena transakcyjna za pakiet 64,84% akcji Energomontażu Południe została ustalona na poziomie
160.154.889,60zł, co daje 3,48 zł za 1 akcję. W terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, RAFAKO przeprowadzi badanie due diligence spółki Energomontaż Południe, które zostanie zakończone sporządzeniem raportu. Raport z badania będzie podstawą do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń do ceny transakcyjnej przez RAFAKO do PBG, w tym możliwość uzyskania rekompensaty w przypadkach określonych w umowie a związanych ze spadkiem wartości majątku Energomontażu Południe z przyczyn innych niż związanych z ogólnym otoczeniem finansowym, do kwoty nie przekraczającej jednak 20 mln zł. W umowie zawarto również mechanizm podwyższenia ceny, który może zostać uruchomiony w przypadku gdy Energomontaż Południe za rok obrotowy 2012 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 20 mln zł oraz za rok obrotowy 2013 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 35 mln zł oraz 2013. W takim przypadku Rafako zobowiązane będzie dokonać na rzecz PBG dopłaty do ceny transakcyjnej w kwocie 30 mln zł. W ramach zawartej umowy strony postanowiły o opcji odkupu pakietu 64,48% akcji Energomontażu przez PBG do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

Transakcja sprzedaży Energomontażu Południe do RAFAKO była przez nas zapowiadana. Jest kolejnym krokiem w realizacji strategii energetycznej Grupy PBG opierającej się na konsolidacji całego segmentu wokół RAFAKO jako wiodącej spółki – komentuje Jerzy Wiśniewski, Prezes PBG.

 

Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej RAFAKO

Grupa RAFAKO oferuje pod klucz kompletne bloki energetyczne opalane paliwami kopalnymi lub odnawialnymi. Działając w formule EPC, RAFAKO oferuje również instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

W ramach kompleksowej oferty Grupa RAFAKO projektuje i dostarcza kompletne urządzenia i ich komponenty wchodzące w skład tzw. wyspy kotłowej obejmującej kocioł, instalacje paleniskowe jak również instalacje oczyszczania spalin, w tym instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków azotu oraz urządzenia odpylające. RAFAKO założone w 1949 jest obecnie największym producentem kotłów w Europie i jednym z największych producentów instalacji ochrony środowiska. Dzięki posiadanym technologiom i doświadczeniu, zatrudniająca około 2000 osób firma jest w czołówce firm oferujących kompleksowe rozwiązania dla sektora energetycznego, w tym najnowocześniejsze bloki na nadkrytyczne parametry pary.

 

Rynek budownictwa energetycznego w Polsce będzie jednym z największych motorów napędowych polskiego sektora budowlanego przez następne kilka lat

W zależności od źródła, szacuje się, że inwestycje w sektor energetyczny w Polsce sięgną od 150 do 200 miliardów zł* w przeciągu następnych dziewięciu lat. Czterech czołowych graczy na rynku energii - PGE, Tauron, Energa i Enea - planują znaczne zwiększenie swoich nakładów inwestycyjnych w nadchodzących latach. Chcą się skupić nie tylko na wybudowaniu nowych tradycyjnych elektrowni, ale również tych napędzanych odnawialnymi źródłami energii. Inwestycje związane będą również z utrzymaniem i modernizacją obecnych jednostek. Aktualnie, konsorcja z udziałem PBG starają się o projekty o wartości ponad 43 miliardów zł.

 

Przy spodziewanej w najbliższych latach dużej koncentracji prac w zakresie projektów energetycznych, posiadanie własnego potencjału montażowego – Energomontażu Południe - da nam istotną przewagę konkurencyjną – dodaje Wiesław Mariusz Różacki, Prezes RAFAKO.

 

*źródło: Raport "Budownictwo energetyczne w Polsce 2011 - Prognozy rozwoju i planowane inwestycje", PMR Publications, Ministerstwo Gospodarki, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Urząd Regulacji Energetyki

 

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego, infrastrukturalnego, przemysłowego, drogowego i mieszkaniowego.

 

 

Kontakt:

Kinga Banaszak-Filipiak

rzecznik prasowy; dyrektor ds. relacji inwestorskich

+48 691 470 491; kinga.banaszak@pbg-sa.pl

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.